太平洋セメントの決算分析！営業利益54.1%増で業績回復！ 実はセメント事業は大赤字！？一体何で稼いでいるのか？ PER,PBRともに割安で買い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

347本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

太平洋セメントの決算分析！営業利益54.1%増で業績回復！

実はセメント事業は大赤字！？一体何で稼いでいるのか？

PER,PBRともに割安で買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【太平洋セメント 株価指標(2023/9/30時点)】

配当利回り：2.64％

PER         ：7.76倍

PBR　　　：0.63倍

太平洋セメントの株価と株価指標

【ポイント】

・業績回復で株価上昇もPER7.7倍、PBR0.63倍と割安。

　決算発表後から株価が下げ止まらず、年初来安値を更新(9/28)。

・第一四半期の営業利益54.1%増。通期業績予想では1201%増

　を予定し、後半につれ利益は大きくなる予想。

・自己資本比率38.7%で低め、有利子負債が4064億円もあり、

　財務はあまり良くない。

・配当は前年を維持(1年で1株70円）。通期業績予想が達成された場合、

　配当性向は20%と低いのは魅力。

　　　　　　　　　　　　　　通期業績予想

通期業績予想が達成できれば株価指標も割安で魅力だが、

営業利益の進捗率が気になる。1Qで18億円しか稼いでないが、

通期で580億円は本当に達成できるのか？

2Q決算で予想通りに進捗しているか確認が必要と思われる。

(決算分析は個人的な見解ですので、

株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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ファナックの決算分析！営業利益34.5%減で年初来安値！ 株価が下げ止まらず！配当の減配を恐れて売りが発生？ 業績悪化の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

346本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

ファナックの決算分析！営業利益34.5%減で年初来安値！

株価が下げ止まらず！配当の減配を恐れて売りが発生？

業績悪化の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【ファナック 株価指標(2023/9/30時点)】

配当利回り：未定

PER         ：32.80倍

PBR　　　：2.28倍

ファナックの株価と株価指標

【ポイント】

・決算発表後から株価が下げ止まらず、年初来安値を更新(9/28)。

・第一四半期の営業利益は34.5%減。営業利益率も16.2%と

　20%と割り込み採算性も悪化。

　通期業績予想も下方修正を発表し、下期も回復しない模様。

・一方、自己資本比率87.2%で現金も4817億円あり、財務は良好。

・配当は現時点では未定だが、前年を維持すると

　配当性向は90.2%まで高まる。

　過去3年間の配当性向はここまで高くないため、

　場合によっては減配の恐れあり？　

　　　　　　　　　　　　　　1株益と1株配推移 ※株探引用

業績悪化で超優良企業のファナックを安く買うチャンスではある。

ただ、まだ株価指標に割安感はなく、もう少し下がってほしいところ。

財務が良好なので、安く買い、長期的に持てば、

景気回復時に株価の上昇も期待できるかも？

(決算分析は個人的な見解ですので、

株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

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ではまた。

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グッドスピードの決算に不適切な会計処理の疑義発生！！ またもや中古車販売！？週明けに株価暴落は必至か！？ 業績悪化で手出し無用？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

345本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

グッドスピードの決算に不適切な会計処理の疑義発生！！

またもや中古車販売！？週明けに株価暴落は必至か！？

業績悪化で手出し無用？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【グッドスピード 株価指標(2023/9/30時点)】

配当利回り：0.98%

PER         ：14.02倍

PBR　　　：1.22倍

グッドスピードの株価と株価指標

【ポイント】

・グッドスピードの決算に不適切な会計処理の疑義発生。

　指摘した監査法人は調査委員会に直接報告予定。

　（グッドスピードには詳細を説明しない予定）

　このため、週明けに株価は暴落の可能性が高い。

・2023年には保険金の過大請求を報告。

　実際には行っていない作業で保険金を申請。

・第三四半期の営業利益は62.7%減益と厳しい状況。

　一方、通期では前年と同等の営業利益を予想。

　（決算の数値は不適切な可能性あり、要注意）

・財務は現金14億円に対し借金233億円と厳しい状況。

　ネットD/Eレシオは7倍と非常に高い。

・中期経営計画では2年後に営業利益4倍を予想。

　金融機関などから資金を調達し、大型店舗を出店する予定。

　（不適切な会計が真実なら、資金調達困難で頓挫か？）

　　　　　　　　　　　　　　財務状況

非常に不可解な点が多い決算。

業績悪化、財務が厳しい中、何故か急成長を予想しており、

現実とのギャップが大きい印象がある。

まだ、確定はしていないため、断定はできないが、

無理な高い目標が不正会計につながった可能性も考えられる。

財務が悪いため、不正会計で金融機関から資金調達ができなくなると

最悪、倒産もありうるかも。

株価指標も魅力的ではないため、手を出さない方が無難かも。

↓YouTube動画

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ピジョンの決算分析！株価下げ止まらず年初来安値更新！ 関係ないのに！原発処理水の放出で中国不買運動を懸念？ 配当利回り4.5%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

344本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

ピジョンの決算分析！株価下げ止まらず年初来安値更新！

関係ないのに！原発処理水の放出で中国不買運動を懸念？

配当利回り4.5%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【ピジョン 株価指標(2023/9/25時点)】

配当利回り：4.50%

PER         ：24.93倍

PBR　　　：2.54倍

ピジョンの株価と株価指標

【ポイント】

・ピジョンの株価下げ止まらず、年初来安値を更新。

　株価下落で配当利回り4.5%まで上昇。

・今期の配当は76円で前年を維持。

　配当性向はここ数年100%越えで増配には成長が必要。

・第8次中期経営計画では売上、営業利益の増加を予想。

　ただし、中国で利益のほとんどを稼ぐ体制であり、

　中国事業の成長が必須な状況。

　　　　　　　　　　　　第8次中期経営計画の成長イメージ 

中国の依存度が高いことを成長性があるとみるかリスクが高いと見るか？

第8次中期経営計画通りに推移すれば、

増配や株価上昇が期待できる。

中期経営計画がそれなりに信用できると考えられる方は

検討してみてもいいのでは？

(株のご購入は自己責任でお願いいたします)

↓YouTube動画

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小林製薬の決算分析！株価下げ止まらず年初来安値更新！ 日用品と通販が苦戦？インバウンド需要も通期減益予想？ 25期連続増配で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

343本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

小林製薬の決算分析！株価下げ止まらず年初来安値更新！

日用品と通販が苦戦？インバウンド需要も通期減益予想？

25期連続増配で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【小林製薬 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：1.46%

PER         ：24.73倍

PBR　　　：2.40倍

小林製薬の株価と株価指標

【ポイント】

・小林製薬の株価下げ止まらず、年初来安値を更新。

　通期営業利益は4.4%の減益予想。

　日用品と通販の売上が苦戦。

・今期の配当は6円増配に。25期連続増配となり、

　配当性向も上昇せずに魅力的。

・株主優待が設定されており、100株所有で

　5000円の製品詰め合わせが6月、12月に貰える。

　(年間1万円分)

　　　　　　　　　　　　小林製薬の配当推移 

　　　　　　　　　　　　小林製薬の株主優待 

いくら累進配当でも配当利回り1.5%は低く、

株価の割高感は否めない。

株価下落が止まり、配当利回りやPERが妥当な水準になれば、

累進配当で株主優待もあるので、検討してみてもいいのでは？

↓YouTube動画

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イビデンの決算分析！営業利益54.8%減益で業績悪化！！ 大ピンチ？期待のICパッケージ基板に半導体不況が直撃！ でも株価は高値を維持？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

342本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

イビデンの決算分析！営業利益54.8%減益で業績悪化！！

大ピンチ？期待のICパッケージ基板に半導体不況が直撃！

でも株価は高値を維持？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【イビデン 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：0.53%

PER         ：32.13倍

PBR　　　：2.39倍

イビデンの株価と株価指標

【ポイント】

・第一四半期の営業利益54.8%減益で業績悪化。

　半導体不況の影響で電子事業が70.7%減益。

・通期の営業利益は28.1%減益を予想。

　配当も10円減配と厳しい展開。

・減益予想にもかかわらず、5月から株価は急騰。

　5月に発表された新中期経営計画では、

　電子事業の急激な成長が予想されており、

　成長を期待した買いが生じたと考えられる。

・大野事業所で量産予定の高性能TC-BGA基板は

　安全保障上重要な製品として、

　国が助成金(最大405億円)を提供。

　　　　　　　　　　　　「ギガキャスト」用の成型機を受注 

イビデンの買い判断は電子事業の急激な成長を信じられるかの一択。

とはいえ、すでに成長を織り込んだ株価になっている可能性があり、

今から購入するのは出遅れた感もあり。

配当利回りも低いことも買いをためらう理由となりそう。

↓YouTube動画

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UBEの決算分析！1Qの営業利益39.8%減益で業績悪化！！ 樹脂・化成品事業が赤字もギガキャスト受注で株価上昇？ 配当利回り3.8%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

こんにちは。ワーク太郎です。

341本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

UBEの決算分析！1Qの営業利益39.8%減益で業績悪化！！

樹脂・化成品事業が赤字もギガキャスト受注で株価上昇？

配当利回り3.8%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【UBE 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：3.75%

PER         ：9.40倍

PBR　　　：0.69倍

UBEの株価と株価指標

【ポイント】

・1Qの営業利益39.8%減益で業績悪化。

　樹脂・化成品事業が赤字転落。

・１Qの経常利益は252%の増益。

　子会社のUBE三菱セメントの業績が改善。

・通期業績予想の営業利益も85.1%増益予想。

　1Q時点では進捗率8.7%と厳しい状況。

　下方修正の可能性もあり？

・自己資本比率50.7%と問題なし。

・配当は5円増配。2017年から減配なく、増配傾向続く。

　配当金は安心して受け取れる。

・子会社のUBEマシナリーでは「ギガキャスト」用の

　成型機を受注。今後の成長性に期待。

　　　　　　　　　　　　「ギガキャスト」用の成型機を受注 

配当金の累進配当は大変魅力、株価指標も割安だが、

業績は決して良くない。

市場全体の株高につられて上がっている可能性があり、

下方修正などのリスクはある。

↓YouTube動画

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信越化学工業の決算分析！まさかの営業利益23.6%減益！ 塩化ビニルが失速！？中国景気減速の影響が直撃か！？ 最強化学企業を買え？決算内容と今後の株価を解説！！

  　　　　　　　　

こんにちは。ワーク太郎です。

341本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

信越化学工業の決算分析！まさかの営業利益23.6%減益！

塩化ビニルが失速！？中国景気減速の影響が直撃か！？

最強化学企業を買え？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【信越化学工業 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：2.20%

PER         ：17.61倍

PBR　　　：2.33倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・信越化学工業の決算分析。第一四半期の営業利益23.6%減益。

　中国の建設需要が低迷し、塩化ビニル販売が不振。

・通期業績予想の営業利益も29.9%減益予想。

　下期を厳しめに見ているとのこと。

・自己資本比率82.2%と好財務。

　現金を1兆4299億円所有し、キャッシュリッチ企業。

・配当は前年を維持。2014年から減配なく、増配傾向続く。

　自社株買いも1000億円づつ定期的に実施。　

　　　　　　　　　　　　信越化学工業の資産 

超優良企業であるため、株価に割安感はない。

業績悪化でもう少し株価が下落してくれれば買いやすかった。

配当金の増配、自社株買いも続いているので、

配当利回りの低さ(2.2%)が許容できれば、

ポートフォリオに組み込んでも良いかも。

↓YouTube動画

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フジミインコーポレーテッドを分析！営業利益43.4%減！ 業績悪化もウェハー研磨剤の世界TOPシェアの優良企業！ 半導体不況の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

340本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

フジミインコーポレーテッドを分析！営業利益43.4%減！

業績悪化もウェハー研磨剤の世界TOPシェアの優良企業！

半導体不況の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【フジミインコーポレーテッド 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：2.38%

PER         ：23.84倍

PBR　　　：3.29倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・シリコンウエハーの研磨剤で世界トップ！

　ラッピング材のシェア92%。

・第一四半期の営業利益43.4%減と半導体不況が直撃。

・自己資本比率86.4%と好財務。

　配当も2014/3から減配なく、増配トレンド続く。

・長期的には半導体の市場拡大が予想される。

　半導体市場は2030年に1兆ドル突破で現在の倍に。

　　　　　　　　　　　　フジミインコーポレーテッドの世界シェア 

今期は半導体不況で厳しい状況が続くが

半導体市況が回復すれば業績は回復すると見込まれる。

長期的な半導体市場の拡大予測は

フジミインコーポレーテッドの研磨剤需要増加も期待できると予想。

↓YouTube動画

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日本テレビHDがスタジオジブリを買収！年初来高値更新！ でもテレビ事業は不振？最強コンテンツ取得で株価上昇？PBR0.46倍で買いチャンス？買収内容と今後の株価を解説！

こんにちは。ワーク太郎です。

339本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

日本テレビHDがスタジオジブリを買収！年初来高値更新！

でもテレビ事業は不振？最強コンテンツ取得で株価上昇？

PBR0.46倍で買いチャンス？買収内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【日本テレビHD 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：2.37%

PER         ：10.76倍

PBR　　　：0.46倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・日本テレビHDがスタジオジブリを子会社へ。

　株価急騰し、年初来高値を更新。

　日テレと関係が深く、スタジオジブリからの申し入れ。

・第一四半期の営業利益11.5%の減益。

　主力のテレビ広告が不振で足を引っ張る。

・自己資本比率81.1%と財務は盤石。

　現金741億円、土地1748億円、有価証券5117億円も所有。

　PBR0.46倍と超割安。

・株主構成は読売系企業が多く、株主還元意識は低い。

　　　　　　　　　　　　日テレが保有する資産 

新聞、テレビが衰退する中、ジブリのコンテンツ取得はラッキー。

ただし、上手く収益化できるかは未知数であり、

株主還元意識は低いことはマイナス要因。

↓YouTube動画

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SANKYOの決算分析！配当金2倍に増額で年初来高値更新！ パチンコは衰退産業なのに？ホールが減っても利益増加？ 配当利回り4%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

338本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

SANKYOの決算分析！配当金2倍に増額で年初来高値更新！

パチンコは衰退産業なのに？ホールが減っても利益増加？

配当利回り4%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【SANKYO 株価指標(2023/9/22時点)】

配当利回り：3.96%

PER         ：10.60倍

PBR　　　：1.38倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・配当金2倍に増額(年間150円→300円)で

　ストップ高、年初来高値更新。また、

　配当性向40%目安の業績連動型配当に変更。

・第一四半期の営業利益102.9%増益で絶好調。

　パチンコ機、パチスロ機ともに売上げ大幅増。

　通期業績予想に対する進捗率32.2%で

　上方修正も期待。

・自己資本比率88.1%、

　現金900億円、有価証券1750億円も所有。

・一方、パチンコ機、パチスロ機の設置台数と

　営業店舗数は毎月減少続く。

　　　　　　　　　　　　店舗、設置台数の推移 

短期的には上昇が期待できますが、長期的には

パチンコ、パチスロ産業の衰退の影響は不可避。

長期保有には向かなそう。

一方、パチンコ機、パチスロ機の売上は

個人でも把握できそうなので、

この業界に詳しい方はスイングトレードも向いているかも？

↓YouTube動画

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ANY COLORの決算分析！脅威の営業利益90.5%増で急騰！！ VTuberが稼ぎまくり！？急成長はいつまで続くのか！？ この業績でPER26倍は安い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

337本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

ANY COLORの決算分析！脅威の営業利益90.5%増で急騰！！

VTuberが稼ぎまくり！？急成長はいつまで続くのか！？

この業績でPER26倍は安い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【株価指標(2023/9/15時点)】

配当利回り：0.00%

PER         ：26.73倍

PBR　　　：14.99倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・第一四半期の営業利益90.5%増益で株価急騰。

　通期業績予想に対する進捗率は31.8%。

・第一四半期の営業利益率45.2%と過去最高。

　高い収益性を示す。

・急成長にも関わらず、PER26倍と低め。

短期的には上昇が期待できますが、参入障壁が低いため、

似た事業を他社も行う可能性あり。

長期保有には向かず、短期トレード向きかも。

UUUMの二の舞にならなければよいですが・・・

↓YouTube動画

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三菱総合研究所の決算分析！営業利益10.2%減で株価暴落！ DX事業の追い風は強風！？累進配当で配当金増加続く！？ 業績悪化の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！！

こんにちは。ワーク太郎です。

336本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

三菱総合研究所の決算分析！営業利益10.2%減で株価暴落！

DX事業の追い風は強風！？累進配当で配当金増加続く！？

業績悪化の今こそ買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【株価指標(2023/9/15時点)】

配当利回り：2.96%

PER         ：12.54倍

PBR　　　：1.23倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・第三四半期の営業利益は10.2%減益で株価暴落も

　先行投資の費用増が原因。

・官公庁と金融(銀行・カード会社)の優良顧客を有しており、

　昨年の売上の約8割を占める。

・累進配当で毎年増配が続く。株価も10年間で2倍以上に上昇。

累進配当で高い安定性が魅力と思いますが、いかがでしょうか？

↓YouTube動画

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IDOM(ガリバー)の決算分析！営業利益47.3%減で株価暴落！ ビッグモーターとネクステージの不正で連想売りが発生？ 配当利回り4.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

335本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

IDOM(ガリバー)の決算分析！営業利益47.3%減で株価暴落！

ビッグモーターとネクステージの不正で連想売りが発生？

配当利回り4.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【株価指標(2023/9/15時点)】

配当利回り：4.72%

PER         ：6.35倍

PBR　　　：1.24倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・豪州事業撤退で売上、利益が大幅減。日本事業の売上は増加。

・配当利回り4.7%と高配当。一方、配当性向は30%と低め。

・ビッグモーター、ネクステージの二の舞が恐い？

↓YouTube動画

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稲畑産業の決算分析！営業利益4.9%減も株価好調に推移！ 隠れ人気銘柄？財務良好で累進配当に加え株主優待も！ 配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

こんにちは。ワーク太郎です。

334本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

稲畑産業の決算分析！営業利益4.9%減も株価好調に推移！

隠れ人気銘柄？財務良好で累進配当に加え株主優待も！

配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【株価指標(2023/9/15時点)】

配当利回り：3.68%

PER         ：8.60倍

PBR　　　：0.96倍

Youtube動画より抜粋

【ポイント】

・累進配当で配当金の増配が期待できる。

・株主優待でQUOカードが貰える(長期保有で金額UP)

・長期保有におすすめ？

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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