小野薬品工業の決算分析！営業利益20.9%増と業績好調！ 一方、株価は低迷？主力のオプジーボ特許切れが迫る！？ ロイヤリティ収入も減少？決算内容と今後の株価を解説！

こんにちは。ワーク太郎です。

423本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

小野薬品工業の決算分析！営業利益20.9%増と業績好調！

一方、株価は低迷？主力のオプジーボ特許切れが迫る！？

ロイヤリティ収入も減少？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【小野薬品工業 株価指標(2024/1/3時点)】

配当利回り：3.18％

PER         ：9.70倍

PBR　　　：1.55倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・第二四半期の営業利益が20.9%増と業績好調。

　製品売上以外にもロイヤリティ収入も伸びる。

　通期業績予想も上方修正あり。

　　　　　　　　　　　　　第二四半期の実績

・一方、主力製品のオプジーボの特許切れが迫る。

　2024年1月からオプジーボのロイヤリティ収入が減少が始まり、

　2028年に北米、30年に欧州、31年に日本で特許切れ。

　　　　　　　　　　　　　　　オプジーボ特許切れ問題

【感想】

好財務で累進配当なのは魅力だが、やはり医薬品メーカーは

パテントクリフの問題がある。

他社に比べ、配当利回りが低いのも微妙

（リスクがあるなら、配当利回り4%は欲しい）。

新薬や買収の発表があり、オプジーボの懸念が払拭されれば、検討もありか？

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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