三菱ケミカルGの決算分析！コア営業利益2.5%減の減益！ もはやガス会社！？化学部門の減速を産業ガスで補う！？ 配当利回り3.4%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

376本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

三菱ケミカルGの決算分析！コア営業利益2.5%減の減益！

もはやガス会社！？化学部門の減速を産業ガスで補う！？

配当利回り3.4%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【三菱ケミカルG 株価指標(2023/11/2時点)】

配当利回り：3.44%

PER         ：9.79倍

PBR　　　：0.77倍

　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・三菱ケミカルGの決算分析。第二四半期のコア営業利益2.5%減の減益。

　化学部門の減速を産業ガス、ヘルスケアで補う状況。

　　　　　　　　　　　　　　　コア営業利益(事業別)

・キャッシュフローは営業CFが大幅改善。FCFもプラスに。

　　　　　　　　　　　　　キャッシュフロー

・ネット有利子負債は2兆円越え。ネットD/Eレシオは1.2倍と

　財務は脆弱。金利上昇が恐い状況。

　　　　　　　　　　　　　　　財務状況

・配当は2円増配で、年間1株当たり32円。

　ただし、累進配当ではなく、業績悪化時に減配リスクあり。

　　　　　　　　　　　　　配当金の推移

・産業ガスを担う日本酸素HDの時価総額1.7兆円。

　一方、三菱ケミカルGの時価総額1.4兆円と子会社(持分比率50%)の

　時価総額を下回る。化学部門の価値は市場には評価されていない状況。

　　　　　　　　　　　　　　日本酸素HDの時価総額

【感想】

三菱ケミカルGをあえて買う必要がない印象。財務、配当、事業構成など

考慮すると、東ソー、住友精化、日本曹達とかでいいのでは？

産業ガスが伸びるなら日本酸素HDを直接買う戦略もあり。

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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