アステラス製薬の決算分析！業績好調もなぜか株価下落！ 18年間減配ない優良企業！今後も増配予想なのに何故！？ 配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

366本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

アステラス製薬の決算分析！業績好調もなぜか株価下落！

18年間減配ない優良企業！今後も増配予想なのに何故！？

配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【アステラス製薬 株価指標(2023/10/20時点)】

配当利回り：1.96％

PER         ：12.96倍

PBR　　　：1.27倍

株価と株価指標

【ポイント】

・第一四半期のコア営業利益は17.4%増と好調。

　Xtandiという薬で売上げ46.4%を占める。

　　　　　　　　　　　　　第一四半期の業績

　　　　　　　　　　　　　　主力製品の売上

・親会社所有者帰属持分比率は56.4%と問題なし。

・通期業績予想は営業利益、当期利益で下方修正も

　構造改革費用や工場譲渡による減損処理で一時的要因。

　一方、コア営業利益は1.1%増と前年並み。

・配当は18年間減配なく、今期も10円増配の年間70円。

　今後も増配は続く予定。

　一方、コア営業利益は横ばいに推移しており、

　配当の伸びに追いつかず。

　　　　　　　　配当とコア営業利益の推移

・主力製品のXtandiは2027年に特許切れを迎えるため、

　パテントクリフの問題を抱える。

　対策が上手くいかなければ、2027年以降の業績悪化の

　可能性あり。

【感想】

配当金は増配が続いており、累進配当で配当利回り3.7%は魅力。

一方、コア営業利益の伸びが悪い点は懸念材料。

また、2027年にパテントクリフの問題を抱えるため、

ここから数年は大丈夫だと考えられるが、

2027年以降の業績は読めないため、もしアステラス製薬株を所有するなら

2027年前に売却も念頭に置いておく必要はある。

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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